独家策划 ：直击4万亿内需政策下的投资机会
中国投资咨询网讯 12月7日，ST耀华与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署了《重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》，公司拟以全部资产及负债与凤凰集团的标的资产进行整体置换，凤凰集团以ST耀华置换出的全部资产与负债及3000万元现金受让耀华集团持有的ST耀华的全部股份。受让后，置入资产与拟置出资产的差额，由ST耀华向凤凰集团非公开发行股票购买，拟发行股份总数为1.833亿股，发行价格为5.06元/股。这次发行完成后，ST耀华总股本扩张至7.4亿股。
ST耀华此前曾经拟定过一次重组方案，但由于一些股东的反对导致该方案未能在股东大会上获得通过，该重组计划一度中止。
2008年11月，秦皇岛国资委与凤凰集团的高层再次研究重组事宜，这次方案在原方案的基础上进行了优化调整，主要有三点变化：一是拟注入资产的权属证明获得了进展；二是新增了位于雨花台区西营村的拟开发项目；三是注入盈利能力相对较高的南京证券5000万股股权并划拨出江苏银行1亿元股权。
ST耀华相关人士表示，此次将凤凰集团的金融地产类的优质资产几乎都注入上市公司。“此次，公司计划注入5000万股南京证券的股权，而南京证券近年来始终保持盈利状态，这在证券行业中很不简单。此次注资之后，公司还将持续注入南京证券的股权。”
实际上，凤凰集团实际持有南京证券19800万股股权，占南京证券注册资本的11.18%。为保证拟注入资产的完整性，凤凰集团承诺，今后，将会把目前直接持有和潜在持有的共计14800万股南京证券股权全部转让予上市公司。
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